Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine indépendant

Nous sommes spécialisés en optimisation fiscale et patrimoniale des particuliers. Mais avant tout, nous sommes BRETONS !

Nos Valeurs : INTÉGRITÉ - FRANCHISE - LOYAUTÉ - FIDELITÉ

Notre Localisation :
Ancrés au coeur de la Bretagne, notre siège social est à Vannes et notre agence est à 2 mn de l’aéroport de Lorient-Bretagne Sud.

Notre région d’intervention :
Quotidiennement, nous sillonnons le Centre et le Sud Bretagne, depuis La Pointe du Raz jusqu’à Nantes, en passant par Lorient, Quimper, Pontivy, Ploërmel, Vannes, Auray, Carnac ou Quiberon...

Ponctuellement, nous intervenons partout en France.
Nous parlons anglais, allemand et...breton.

Notre Equipe Dirigeante

L’équipe dirigeante est composée de professionnels du Droit et de la Finance cumulants plus de 30 ans d’expérience.

Notre équipe Terrain

L’équipe terrain est constituée de conseillers et conseillères qui vous sont dédiés... Ils se déplacent chez vous pour vous rencontrer, tel le banquier d’une autre époque qui allait chez ses clients et qui connaissait par leur prénom les enfants de la famille.

Spécialistes et professionnels, ils ont été sélectionnés pour leur écoute, leurs compétences et leurs qualités humaines.
Ils sont vos interlocuteurs personnels et vous permettent de bénéfcier de l’ensemble des savoir-faire, des compétences, de l’expérience et du réseau de partenaires, réuni au sein de notre cabinet.